1. [Intro] Come Back Again
2. Seventh Son
3. Wild Mountain Thyme
4. Iko Iko
5. Jubilee Cloud
6. Everything Stops for Tea
7. You Can't Judge a Book
8. Mother Ain't Dead
9. Hambone
10. Lord Remember Me
11. Armit's Trousers
12. Radio Spot #1 *
13. Bring My Baby Back to Me [Live] *
14. Only Love Can Break Your Heart - John Baldry, Joyce Everson *
15. I'm Just a Rake & Ramblin' Boy  - John Baldry, Joyce Everson *
16. Radio Spot *

* le canzoni con l'asterisco sono le bonus tracks aggiunte sul CD pubblicato nel 2005

Le canzoni in grassetto sono prodotte da Elton John (registrate agli IBC Studios di Londra nel febbraio del 1972 , mentre le altre da Rod Stewart