1.  How Could We Still Be Dancin' - duetto con Elton John
 2.  Soul Searchin' - duetto con Carl Wilson
 3.  You've Touched Me
 4.  Gettin' in Over My Head
 5.  City Blues - duetto con Eric Clapton
 6.  Desert Drive
 7.  A Friend Like You - duetto con Paul McCartney
 8.  Make a Wish
 9.  Rainbow Eyes
 10.  Saturday Morning in the City
 11.  Fairy Tale
 12.  Don't Let Her Know She's an Angel
 13.  The Waltz

Eric Clapton   duetto, chitarra
  Brian Wilson  produzione, arrrangiamenti, piano, tastiere, voce e cori
  Peter Kent  violino
  Steve Woolard  assistente al progetto
  Joe Thomas  tastiere
  Jeffrey Foskett  chitarra, cori 
  Mark Linett  ingegnere del suono
  Todd Sucherman  batteria, percussioni
  Carol Robbins  arpa
  Probyn Gregory  corno francese, tromba, trombone, chitarra, cori
  David Leaf  note editoriali
  Andy Paley  percussioni, cori
  Paul McCartney  duetto, chitarra
  Rudolph Stein  clavicembalo
  Lisa Gray Sall  consulente al progetto
  Melinda Jean Wilson  fotografie
  Michael Rhodes  basso
  Sig Sigworth  assistente al progetto
  Paul Mertens  clarinetto, flauto, sasssofono, armonica
  Greg Leisz  chitarra
  Darian Sahanaja  tastiere, vibrafono, percussioni, piano, cori
  Mark London  design
  Sandra Jensen  violino
  Bob Lizik  basso
  Jim Hines  percussioni
  Elton John  duetto, piano
  Amy Farris  violino, viola
  Margaret Gwynne  assistente ingegnere del suono
  Sheryl Farber  assistente al progetto
  Nick Walusko  chitarra
  Mark McKenna  assistente al progetto