1. Oriental Silk
2. Jellico Highway
3. Box Of Broken Hearts
4. Paper & Glass
5. Dream 29 (One True Love)
6. Mockingbird Hill
7. 7 Days
8. This Ain t Love
9. Too Close To The Sun
10. Love Letter From Las Vegas
11. January Sky

Elton John suona il piano nella canzone  Dream 29 (One True Love).
Cindy Bullens ha esordito nel mondo musicale nel 1974 accompagnando come corista Elton in tre tour successivi e cantando in Blue Moves e in Don't Go Breaking My Heart.